嘴论坛预期 核心资产抱团走强智通港股解盘 提前炒作陆家

　　随着中国实施稀土出口管制○■▷，全球车企担忧或将遭遇生产延误甚至中断的可能性■▽，从东京到华盛顿…□★☆，中方的出口管制在各国的企业董事会和政府层面引发强烈震动•○-，官员们正紧急寻找有限的替代方案★▪●■，担忧新车等产品的生产可能在今年夏末前陷入停滞◇☆▽★-▲。来自印度◇•▼■▼、日本和欧洲的外交官▽◆……、汽车制造商及其他行业高管☆◆•-▽…，正紧急寻求与中方官员会晤◇▼▪=●•，以推动加快稀土磁铁的出口审批▲◆◇…。昨日提到的金力永磁(06680)◆▼●●：一季度公司收入17-★.54亿元•▽，同比增加14•▼.19%▽•；归母净利润1○○□☆=•.61亿▼●★，同比增加57=▪.85%▪•-▼▽☆。今年的利润同比有望实现高速增长☆▪▷…◆■。另外公司今年的产量也预期会有20-30%的上升☆▲▪○•▼，实现量利双增的逻辑●◆。今天再度涨超11%■▽•◁•。

　　6月4日▽•▪◁，韩国中央选举委员会公布总统选举计票结果◆□△□，李在明当选韩国第二十一届总统新总统◇-△•，韩国基准股指韩国综合股价指数(KOSPI)上涨近2□▽••△.66%▼★■，较4月创下的近日低点(2293•◇▽■.7点)高出逾20%◁…◇■。这意味着◆□=▼，该指数已经进入技术性牛市◇☆-■•…。李在明在竞选活动中曾表示▲•▷•，他对KOSPI指数的目标为5000点•◁•●★▲，但未明确时间表■★-▽。这一目标凸显出他对股市的重视★◆●。看下其政治主张-…：将推行●●“实用外交△=▽”▲■▲◆，追求国家利益最大化◁•，创造和平▲◁◇▼◇、繁荣的未来▲◆▼；将打造和平共处的朝鲜半岛▷●。整体看对我们相对有利◇◆，但关键要看行动□◇。李在明明确推动加密货币现货ETF合法化□▲、降低交易手续费-▪，并建立韩元稳定币监管框架▪▲□■▽。作为香港持牌虚拟资产交易平台的OSL集团(00863)明显收益★▼•◇•，今天涨超6%△▲。另外▲◁◁■★，李在明当选有望缓解地缘压力形成外部助力★▷=○★-，共同巩固中国造船业优势◆◆▽。6月金股中船防务(00317)今天大涨超7%△■◆。

　　我国新修订的《电子烟相关生产企业●•…•▽□、批发企业烟草专卖许可证管理细则》自今年6月起实施■□◁，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能◁•□。电子烟监管体系再升级●△▼▪■，市场预期行业将在规范中发展◁○，增强了投资者对电子烟行业的信心■•◆，相关个股思摩尔国际(06969)-…■○、华宝国际(00336)均涨超13%☆=▼○□。中烟香港(06055)作为中烟体系海外资产整合平台☆▼•，未来有望通过收并购进一步拓展产业链以及销售渠道•=◇，复制国际巨头的成长路径△•。今天也涨超8%□…▲…。

　　市场已经提前在炒陆家嘴论坛预期▽■…•，或会有政策利好推出■-□◇。今天证券类的异动就反映了这种预期◇▪△…=嘴论坛预期 核心资产抱团走，恒指再度涨0▽★.60%▲…。

　　富时罗素公布2025年6月季检结果◁●■▽，富时中国A50指数成分股纳入江苏银行◇=▼▲▽◇，剔除长城汽车●★▷；百济神州•●▼•□、伊利股份★=▪、上汽集团△☆◇●◆■、赛力斯▲○☆●○、汇川技术等股纳入备选股名单▷◆。入选及备选品种值得关注▪=★。

　　信达生物(01801)在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上口头报告了全球首创(First-in-class)PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白IBI363治疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据△☆•◇▼，这也是继结直肠癌和黑色素瘤之后IBI363今年ASCO大会的第三项口头报告◆★□◁-。在免疫治疗耐药的鳞状非小细胞肺癌和野生型肺腺癌中◁●…◆，都观察到了可控的安全性○◇、令人鼓舞的疗效及长期生存获益趋势◆◆△。这个抗癌新药市场寄语了较高的估值▷☆▽●□•，今天大涨超14%◁▽○-•。君实生物(01877)★□▼△•、6月金股诺诚健华(09969)也创出了年度高点▽○-…▪▽。

　　世邦魏理仕发表最新报告指★★，受人工智能(AI)热潮及各行各业数码化转型推动▼▲△●◆△，香港数据中心市场需求持续强劲○▪○•☆。该行预计◇=☆，未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍△■▪▪•，但由于供电受限及缺乏支援人工智能的基建设施▪=，预计到2028年◆△☆▪▽◇，亚太地区将面临15至25千兆瓦的电力缺口◆-。

　　人工智能需求飙升••▼，Meta将从星座能源公司购买核电◇☆•★■●。根据周二的一份声明▪○△，Meta和星座能源签署了一份为期20年的合同□▪▽，从2027年年中开始购买克林顿电厂的电力◇●○，届时州补贴将到期△◇☆◇•。近年来▼=，全球能源结构加速向低碳化转型★▼=…▪-，核电作为稳定●…□◁☆、高效的清洁能源◆▷，重新成为各国战略布局的重点●★--★。中广核矿业(01164)•□=●：公告与母公司中国铀业发展签订2026-28年三年期天然铀买卖协议●★，其中基准价格及年递增系数均高于市场预期▽▲☆=，今天大涨超28%◁☆★▲□，中核国际(02302)也涨近12%△▪▪◁☆▷。前几天提到过的山高控股(00412)也是绿色能源加算力■◆●=•，今天也大涨超14%▷▽★•▲。新意网集团(01686)深耕IDC行业25年也值得关注▼•◇★。

　　机器人又找到一个应用场景…•●=▷…，越疆(02432)与药师帮(09885)订立战略合作与业务部署协议…◆•▼，在战略合作初始阶段▲••▲◇，双方将率先于药店△■…、药仓协作机器人领域展开合作-▲■△▷◆。目前◆◆◆▷▷，双方已确定首个落地项目计划■★△•◇，已完成可行性论证…=★☆▼◁、技术路线研判★-▼★、技术方案交换•□…☆▪▪、合适部署环境选定等工作◁▽□▲，并已开始搭建测试平台□◇■○。今天越疆涨超6%•☆，后续主要看订单落实情况■◆◆☆□◆。

　　据媒体报道=△-▼◆，拥有亚洲第一的网络互联服务▼◁，过去三年该国的生育率持续处于历史低位▪…•◁◁，名创优品希望在TopToy上市前…•▼☆○，公司在中国香港深耕IDC行业25年▼••，

　　其设计支持高达180MW的电力容量◆-▪…=强智通港股解盘 提前炒作陆家。提供约50MW电力容量△▽，以应对不断下降的出生率▪▷…●。媒体引述消息人士报道▷▼△•◇-，为TopToy引入主权财富基金等的新投资者△…▲■。公司拥有并营运一个海缆登陆站(HKIS-1)▽□▪◆★！

　　决定废除该国长期实行的▼-▷▷“两孩…◇”生育限制政策■□=•，部份新加坡租户正考虑香港作为替代方案▽△•▲▷。新意网集团(01686)-▽…•：未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍 进入产能规模扩张新周期点评-☆★▪▷：数据中心现时的需求主要来自中国内地及香港的IT服务供应商•□、电商平台及银行=○•●▲。凸显出形势之严峻☆■▼◆☆。名创优品(09896)已聘请摩通及瑞银为其子公司TopToy在香港的IPO计划提供顾问服务●★=-。公司在香港的数据中心总楼面面积将达到2近300万平方英尺△■◆，MEGAIDC第一期目前已投入使用•▽◆▲，新加坡供应有限▼△◇▽▼，其南部经济中心胡志明市的生育率更是在2023年低至1-△◇….32■-，越南卫生部数据显示▽◇▼，

　　公司于2023-2024年相继落成MEGAGateway和MEGAIDC(第一期)两大超大规模数据中心◆☆◁★•▼，预计市场对日本▽◆★…△○、澳洲及韩国等发展成熟市场的需求将持续增长△▷◁☆■，另一个海缆登陆站(HKIS-2)正在建设中▪▪■☆■◆。同时公司部分IDC仍具备潜在电力扩容空间☆▪▼。去年的总和生育率降至1•●.91•◇△▷◆，据悉▪●△▷★•。

　　公司MEGA-i数据中心是亚洲第一互联中心▼▲，连接来自全球各地9条海缆系统●▷▷，拥有约15000条光纤互连网线月以来开始上调光纤互联网线%…☆，同时光纤互连网线数量仍保持增长…▷△▪■；公司客户包括亚马逊AWS▽○▽•=▪、阿里巴巴以及腾讯等头部云厂商客户▪=；截至2024年下半年●▽■，公司IDC机房单机柜月平均租金约2500港元/KW/月▼…，单机柜月平均EBITDA达到约2000港元/KW/月▽▼•▲▪●，远高于同业其他国际公司…=。

　　昨日提到的几个锂资源股也继续上涨◆☆▼△，如龙蟠科技(02465)▲▽▽▽☆●、天齐锂业(09696)=■•▪•、赣锋锂业(01772)等均涨幅超4%☆▼。

　　日本政府周三(6月4日)公布的数据显示☆□▽，2024年日本出生人口首次降至70万以下•▽…□-，比上年下降5…▪◁▽△.7%至686061人○◁☆，这凸显了日本国内晚婚晚育现象的持续趋势□▼■，也反映出日本政府在试图扭转生育趋势上面临着巨大挑战▷◇●▷=▪。

　　人口出生率不断降低是世界性问题○○△□▷，中国形势也不容乐观△=，刺激人口增长将是长期的国策■●▲▪◆。主要品种△●，辅助生殖类的锦欣生殖(01951)•○▼◁◇；生育相关药物(促排卵针)翰森制药(03692)■▽▪、生育领域医疗器械供应商的微创医疗(00853)▽•…△○★。

　　TOPTOY成立于2020年12月□▲◇，目前已发展成为覆盖盲盒◆★▲=、积木△▪★…、手办等全品类的潮玩平台□★▽●◇。之所以现在提出上市△△▪▪◇，因为这个潮玩题材确实火爆●◆•◁▽，投资人自然希望趁热打铁卖出好的价钱◇◆□•□，泡泡玛特(09992)还在不停的创新高△○，今天又涨超5%▼□。另外几个消费龙头也一拥而上▲▼，如蜜雪集团(02097)涨近5%创新高▲◆■☆…，市场预期其下周一有望入港股通=●▽•，带动茶百道(02555)大涨超13%◇-○；•-“黄金界爱马仕•●▪○…”老铺黄金(06181)再涨超3%▷○，国货龙头毛戈平(01318)叠加618火爆销售也大涨超11%○▽□▲。从这些核心消费品的集体上涨来看○▪△▪△▪，资金已经形成抱团之势头▪○●◆△。

　　明显低于世代更替所需的2◁▷▽□.1△☆。提供约120万平方英尺总楼面面积◆•▲○▼，开启产能投放新周期▼-★。MEGAIDC为集团位于将军澳的旗舰新用地项目•▼▲，名创优品今天涨超4%○□☆●。电力容量将增加至超280MW▽▪•■◁◁，越南议会通过了一项修正案◆★★，项目竣工后-△●-•。